Zoals in elk CRM-systeem is het in Peepl mogelijk om contacten te koppelen aan organisaties. Om te specificeren welke functie een contact heeft binnen zijn of haar organisatie, kan je een rol toevoegen bij de koppeling.

Voorbeeld: Tim Cook (contact) is de CEO (rol) van Apple (organisatie)

Om een contact aan een organisatie te koppelen, ga je als beheerder naar het profiel. Via de categorie "Gekoppelde contacten" of "Gekoppelde organisaties" kan je een koppeling toevoegen of verwijderen.

Gekoppelde contacten kunnen zich inschrijven met de rekening van de organisatie en het profiel van de organisatie bijwerken. Voor dat laatste moeten ze natuurlijk gebruiker zijn en kunnen inloggen op het ledenportaal. 

Achteraf kan je alles opvolgen via het profiel:

Een nieuwe rol voeg je eenvoudig toe terwijl je de koppeling legt. Je kiest voor "Nieuwe rol toevoegen..." en geeft een unieke naam in.

Als administrator kan je bestaande rollen beheren via Beheer > Instellingen > CRM > Profielstructuur > Contacten > Rollen beheren. Je kan hier de naam van een rol wijzigen of deze verwijderen. Dit zal alle koppelingen met deze rol eveneens verwijderen.

Een veelgebruikte toepassing van rollen is segmenteren op een specifieke rol. Zo kan je bijvoorbeeld een segment maken met alle zaakvoerders of marketeers.

Rollen zijn specifiek bedoeld om de koppeling tussen contacten en organisaties te specificeren, meestal als werknemer of zaakvoerder. Aan een rol hangen bepaalde rechten vast, zoals het kunnen betalen met de rekening van de organisatie en het kunnen wijzigen van het profiel van de organisatie.

Relaties zijn vrijer en kunnen gemaakt worden tussen contacten onderling, organisaties onderling of tussen contacten en organisaties. Er zijn echter geen rechten aan gekoppeld en er kan niet op gesegmenteerd worden.