Organisaties. Het woord het het eigenlijk zelf. Aan de hand van organisaties kan je nu ook organisaties, verenigingen,... bewaren in Peepl. Op deze manier kan je niet alleen de gegevens bewaren van de organisatie maar het heeft ook een heleboel voordelen:
Leden van een organisatie kunnen het profiel van deze organisatie zelf up-to-date houden.
Leden van een organisatie kunnen inschrijven voor een activiteit met de rekening van deze organisatie, zo kan er rechtstreeks een kostennota gemaakt worden aan de organisatie (vb. sponsor, bedrijf).
Bewaar alle gegevens over de organisatie die je zelf wenst te bewaren. Dit kan met een speciale profielstructuur voor organisaties. Er is dus een profielstructuur voor contacten en één voor organisaties.
Organisaties bekijken
1. Klik op de rode knop 'Beheer'.
2. Klik op 'CRM' in het menu links. Klik daarna op 'Organisaties'.
3. Bekijk de organisaties.
Onderstaande getallen komen voor op bovenstaande afbeelding:
Bekijk de contacten door op 'Contacten' te klikken. Bekijk de organisaties door te klikken op 'Organisaties'
Kik op deze knoppen om een nieuw contact of nieuwe organisatie toe te voegen.
Bekijk de naam van de organisatie.
Bekijk de naam van de contactpersoon.Opmerking: Dit is afhankelijk van de ingestelde kolommen.
Bekijk de rechten van de organisatie. Opmerking: Een organisatie heeft steeds contactrechten. Leden van een organisatie kunnen wel inloggen indien ze gebruikersrecht hebben.
Wijzig en personaliseer de kolommen die je ziet in het overzicht.
Voer acties uit op een specifieke organisatie. Bekijk bijvoorbeeld het profiel of het dossier.
Exporteer alle organisaties.
Bekijk welke organisaties actief waren op een andere datum. Voorbeeld: Bekijk welke organisatie de functie sponsor had in 2016.
Bekijk de organisaties in een specifieke groep. Hiervoor klik je op de groep in de groepenstructuur.
Bekijk de segmenten bij organisaties.
Bekijk de organisaties in de groep 'zonder groep'.
Bekijk de organisaties in het archief.